مجموعة “طاقة” تطرح بنجاح شريحتين من السندات بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلنت اليوم، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، التي تُعدّ إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها أصدرت بنجاح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات، والأخرى بأجل عشر سنوات.
وبلغت قيمة سندات العشر سنوات 1 مليار دولار أمريكي تستحق بتاريخ 24 أبريل 2033 بمعدل فائدة قدره 4.696% سنوياً. وتعد هذه السندات أول سندات خضراء تصدرها “طاقة”، وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء وفقاً لما ينص عليه إطار عمل التمويل الأخضر في الشركة. أما سندات الخمس سنوات فبلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي تستحق بتاريخ 24 يناير 2029، وهي سندات عادية بمعدل فائدة قدره 4.375% سنوياً. وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة في الشركة.
وقد قاربت القيمة الإجمالية للسجلّ النهائي لطلبات الاكتتاب على السندات 15 مليار دولار أمريكي، أي أن الإصدار شهد اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرّات في ظلّ إقبال قويّ من المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.
ومن المتوقّع أن تحصل هذه السندات على تصنيف إئتماني بدرجة “Aa3” من قِبل وكالة “موديز”، ودرجة “AA-” من قِبل وكالة “فيتش”، بما يتطابق مع التصنيفات الائتمانية لمجموعة “طاقة”.
وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، والذي ضم كلاً من “بي إن بي باريبا”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي”، و”آي سي بي سي”، و”آي إم آي-إنتيسا سان باولو”، و”سكوتيابنك”، و”إس إم بي سي نكو”، و”ستاندرد تشارترد”.
وكانت “طاقة” أعلنت مؤخراً عن إطار عمل التمويل الأخضر، حيث تلقت الدعم من كلٍّ من “سيتي بنك”، و”ستاندرد تشارترد”، و”إم يو إف جي”، و”إتش إس بي سي”، بصفتها المصارف المشاركة في وضع هيكلية الاستدامة، إلى جانب “بنك أبوظبي الأول” بصفته مستشار إطار عمل تمويل الاستدامة.
وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “نجحت “طاقة” مرّة أخرى في الحصول على تمويل تنافسي من خلال هذه السندات التي لاقت إقبالاً ً كبيراً من المستثمرين في العديد من أسواق رأس المال. إضافة إلى ذلك، مكنتنا استراتيجة “طاقة” الواضحة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأجندة إزالة الكربون، من إصدار أول سنداتنا الخضراء عقب إعلاننا عن إطار عمل التمويل الأخضر الجديد، مما أتاح لنا تلبية الطلب المتزايد للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار في مشاريع خضراء قابلة للتنفيذ. وفي “عام الاستدامة”، تجسد “طاقة” قدرة شركات المرافق على وضع أهداف طموحة للنمو مع الالتزام بأولوية تحقيق عوائد قوية، في الوقت الذي تمضي فيه نحو مستقبل الحياد المناخي.”
ومن جهته، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “إن النجاح بإصدار شريحتي السندات التي شهدت إقبالاً مضاعفاً، يعزز ثقة المستثمرين بهيكل رأس المال في “طاقة”. وقد نجحت الشركة مرة أخرى بالحصول على معدلات تمويل تنافسية جداً ومطابقة إلى حدٍ كبير لتكلفة الفوائد الحالية لدى الشركة. ونحن سعداء بتحقيق هذه النتائج، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار التوجه التصاعدي لمعدلات الفائدة منذ العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أكملنا بنجاح إصدار أول سنداتنا الخضراء. وجاء ذلك عقب إطلاقنا إطار عمل التمويل الأخضر، الذي حصل على تصنيف جودة الاستدامة (SQS2) أي درجة “جيد جدًا” في مجال الاستدامة من قبل وكالة “موديز”، في الوقت الذي نواصل فيه التزامنا بالمحافظة على تصنيفاتنا الإئتمانية بدرجة “استثمار” بما يضمن قدرتنا على تمويل النمو المستقبلي بمعدلات تنافسية.”
وكانت “طاقة” قد أقرت مؤخراً إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أصدرت وكالة “موديز” رأي طرف ثانٍ مستقلّ بخصوصه.
عام 2014 كان عامًا رائعًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم العديد من الأفلام التي تمزج بين الإثارة والتشويق والمغامرات على الشاشة الكبيرة. تميزت أفلام هذا العام بمشاهدها البهلوانية وقصصها المشوقة التي سحرت الجماهير حول العالم. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أفضل أفلام الأكشن لعام 2014. Guardians of the Galaxy: تعتبر هذه الفيلم واحدة من أكبر المفاجآت في عالم أفلام الأكشن. الفيلم يسلط الضوء على مجموعة من الأبطال الفضائيين الغير تقليديين والذين يتحدون لمواجهة تهديد كبير. مع مزيج من الفكاهة والإثارة وموسيقى الثمانينيات، حقق الفيلم شعبية كبيرة.
Captain America: The Winter Soldier: يستمر كريس إيفانز في دوره ككابتن أمريكا في هذا الجزء الذي تجري أحداثه بعد أحداث The Avengers. يتعين على كابتن أمريكا وزميله الأسود الأرملة مواجهة العميل الشرير الذي يعرف بـ الجندي الشتوي، وهو من أفضل أفلام مارفل لعام 2014. Interstellar: من إخراج كريستوفر نولان، يعد Interstellar أحد أهم أفلام العلم الخيالي والأكشن. الفيلم يروي قصة مجموعة من العلماء الفضائيين الذين ينطلقون في مهمة لإنقاذ البشرية من الانقراض والبحث عن كوكب بديل للعيش. المؤثرات البصرية المبهرة والقصة العميقة جعلت هذا الفيلم استثنائيًا.
John Wick: قدم كيانو ريفز فيلم الأكشن John Wick حيث يلعب دور قاتل محترف يبحث عن الانتقام بعد مهاجمة منزله وقتل كلبه. الفيلم مشهود له بأسلوبه الفريد في تقديم المعارك والمشاهد الحماسية. Edge of Tomorrow: بطولة توم كروز وإيميلي بلانت، يروي هذا الفيلم قصة جندي يعيش نفس اليوم مرارًا وتكرارًا بعد موته في معركة مع كائنات فضائية. يضطر الجندي إلى تعلم من تجاربه السابقة لمواجهة العدو. الفيلم حصل على استحسان النقاد والجماهير على حد سواء. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2014. كان هذا العام مليئًا بالإثارة والمغامرات على الشاشة الكبيرة، وقدم مجموعة متنوعة من الأفلام التي أبهرت الجماهير وجذبتها إلى عالم السينما. لا شك أن أفلام 2014 ستظل في ذاكرة عشاق الأكشن لسنوات قادمة.
